С давних времен нечисть по неведомой причине облюбовала небольшой городок, расположенный в южной части Калифорнии. Бесы с завидной регулярностью вселяются в тела людей и руководят их действиями, пока те не погибнут или не окажутся в психиатрической клинике. Местный священник отец Андерссон вроде бы имеет все необходимые качества для изгнания дьявола, но после совершения обряда экзорцизма темные силы не покидают человеческие тела, а лишь прячутся глубоко внутри них. Однако все меняется с появлением в городе таинственного мужчины по имени Кайл Барнс. В раннем детстве он стал жертвой насилия со стороны своей матери, одержимой демонами, после чего получил дар изгонять нечистую силу. Но он боится ее использовать, поскольку его жена, попавшая в сети Зла, едва не погибла при ритуале. Узнав о его даре, пастор предлагает начать сообща бороться с нечистой силой, но принявший его предложение Кайл даже не догадывается, что внутри него самого уже давно поселился сам дьявол и ждет удобного момента, чтобы проявить свою сущность.